الاكتتاب على اسهم "العربية للطيران" يبدأ اليوم |
يبدأ اليوم، الأحد الموافق 18 مارس 2007، الاكتتاب المرتقب على أسهم "العربية للطيران"، وسيستمر باب الاكتتاب مفتوحاً لمدة 10 أيام، على أن يغلق يوم الثلاثاء الموافق في 27 مارس 2007.
ويعد هذا الاكتتاب هو الأكبر في تاريخ دولة الإمارات حيث يستطيع المواطنون الإماراتيون والأجانب من الأفراد والمؤسسات الاستثمارية المشاركة فيه.
ويبلغ عدد الأسهم المطروحة للاكتتاب 2,566,700,000 سهم وهو ما يمثل 55% من رأس مال الشركة. وسوف يطرح كل سهم بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً حيث يبلغ أجمالي قيمة الأسهم المطروحة للاكتتاب 2,566,700,000 درهم ويضاف إليها مصاريف إصدار تبلغ 0.02 درهم إماراتي عن كل سهم.
وقامت "العربية للطيران" بتعيين "شعاع كابيتال" مديراً ومستشاراً مالياً لعملية الاكتتاب ومديراً لعمليات السجل. بينما عينت بنك أبو ظبي الوطني كبنك الاكتتاب الرئيسي. كذلك سيتمكن المستثمرون الاكتتاب في البنوك التي تم تعينها لاستقبال المكتتبين في الإمارات ودول الخليج.
بنوك استقبال طلبات المكتتبين في الإمارات هي: بنك أبو ظبي الوطني، بنك أبو ظبي التجاري، بنك المشرق، بنك دبي، بنك دبي الإسلامي، بنك الإمارات، بنك الخليج الأول، انفستبنك، بنك الفجيرة الوطني، بنك ام القيوين الوطني، بنك الشارقة الإسلامي وبنك الاتحاد الوطني.
بنوك استقبال طلبات المكتتبين في دول الخليج هي: البنك الأهلي المتحد في البحرين، البنك الأهلي في قطر وبنك عمان الوطني في سلطنة عمان.
وتخطط "العربية للطيران" لإدراج أسهمها في سوق دبي المالي بعد الانتهاء من عملية الاكتتاب.
وقال عادل علي، الرئيس التنفيذي لشركة 'العربية للطيران': "نشجع جميع المستثمرين للاكتتاب على اسهم "العربية للطيران"، ليصبحوا مالكي أسهم فخورين، في واحدة من انجح شركات الطيران الاقتصادي في المنطقة. فمن خلال المشاركة في هذا الاكتتاب سيتمكن المستثمرون من المشاركة في مسيرة نمو هذا القطاع الذي يشكل جزء من أسلوب حياتهم."
وأضاف: "تشهد صناعة الطيران الإقليمية نموا قوياً، فاستناداً إلى تقرير "توقعات السوق العالمية" الذي أصدرته شركة "إيرباص" فإن حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط ستنمو بمعدل سنوي قدره 7.1% حتى عام 2015 مقارنة بمعدل النمو العالمي المقدر بـ 5.3%. كما تتوقع "إيرباص" أن تواصل حركة السفر الجوي في الشرق الأوسط نموها خلال العشرين سنة القادمة من 2016 إلى 2025، بمعدل 6.2% على الصعيد العالمي. ومن هنا فإننا نرحب بالمستثمرين لكي يكونوا جزءً من النجاح المتوقع."
وتعتزم 'العربية للطيران' استخدام عائدات هذا الاكتتاب بالإضافة إلى التمويل المصرفي في سبيل توسيع حجم أسطولها الحالي المؤلف من تسعة طائرات ليصل إلى 34 طائرة بحلول عام 2016. كما تسعى الشركة أيضا إلى توسيع نطاق عملياتها والاستثمار في البنية التحتية المرتبطة بتوسيع حجم الأسطول الحالي".
وقال رودي يارد، نائب رئيس أول-قسم الأسواق المالية في شعاع كابيتال: "نتوقع إقبالا كبيرا على الاكتتاب في اسهم العربية للطيران، وذلك تبعاً للاسس المتينة التي تقوم عليها الشركة، وللنتائج المالية التي حققتها، مما يساهم بتحفيز الطلب بين مؤسسات الاستثمار المحلية والدولية. وتتمتع العربية للطيران أيضا بسمعة ممتازة، مما يجعل منها نقطة جذب استثماري لشريحة واسعة من من المستثمرين. "
وسيتم طرح أسهم الاكتتاب أمام أربع فئات من المستثمرين كالتالي:
الفئة الأولى: سيتم طرح 250,000,000 مليون سهم للمكتتبين من الأفراد حاملي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة وأفراد من الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10,000 سهم كحد أدنى و 50,000 سهم كحد أقصى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5,000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الثانية: المؤسسات وكبار المستثمرين: سيتم طرح 2,116,700,000 سهم للمكتتبين من الأفراد والمؤسسات حاملي جنسية دولة الإمارات العربية المتحدة ومن أفراد الدول الأخرى الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 55,000 سهم كحد أدنى أو اكثر، ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5,000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الثالثة: سيتم طرح 100,000,000 سهم للمكتتبين من الموظفين الحاليين والمتقاعديين في حكومة الشارقة المتمعيين بجنسية دولة الإمارات العربية المتحدة الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 5,000 سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية الأسهم الإضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5,000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
الفئة الرابعة: سيتم طرح 100,000,000 سهم للمكتتبين من موظفي ومدراء العربية للطيران الذين قدموا طلبات للاكتتاب على 10,000 سهم كحد أدنى. ويكون الاكتتاب على أية أسهم إضافية في هذه الفئة من مضاعفات العدد 5،000 سهم على أن تخصص الأسهم في الفئة الأولى على أساس النسبة والتناسب.
وسيتم توزيع حصص الاكتتاب العام على المساهمين في 8 إبريل 2007، كما سيتم إعادة فائض الاكتتاب إلى المكتتبين في دولة الإمارات بتاريخ 11 إبريل 2007، وللمكتتبين في دول الخليج بتاريخ 14 إبريل 2007.
متابعة الخبر من المنتدى
تاريخ النشر: 2007-03-17 15:18:49 |
|
